Sea надеется привлечь $ 6,3 млрд в рамках крупнейшего сбора средств в Юго-Восточной Азии

18
Польский генный проект отказывается от китайских технологий из-за проблем с данными

Компания по электронной торговле и играм Sea стремится привлечь 6,3 миллиарда долларов от продажи акций и конвертируемых облигаций в рамках крупнейшего в Юго-Восточной Азии мобилизации капитала, что приведет к росту интереса инвесторов к региону.

Это второй крупный сбор средств менее чем за год для компании с оборотом 185 миллиардов долларов, которая стремится расширить свое глобальное расширение путем тестирования возможных новых рынков, и последняя из множества сделок в Юго-Восточной Азии.

Sea, известная своей платформой электронной коммерции Shopee, планирует продать 11 миллионов американских депозитарных расписок с возможностью предложить еще 1,65 миллиона в рамках так называемого варианта «зеленой обуви», сообщила компания со штаб-квартирой в Сингапуре в нормативной документации в четверг.

Он также привлекает 2,5 миллиарда долларов в виде конвертируемых облигаций, к которым прилагается «зеленая обувь» на 375 миллионов долларов. При заключительной цене акций Sea в 343,8 доллара в Нью-Йорке в среду, продажа акций может выручить до 3,8 миллиарда долларов.

Согласно данным Refinitiv, объединенная сделка станет самым крупным привлечением капитала для компании из Юго-Восточной Азии.

По словам директора Aequitas Research Сумита Сингха, Sea «на самом деле не прожигает деньги», добавляя, что последнее повышение «выглядит оппортунистическим, а не тем, что нужно компании».

Учитывая, что на конец первого полугодия у Sea было около 7 миллиардов долларов наличных денег, эта сделка увеличит их почти до 13 миллиардов, сообщил Рейтер Сингх, публикующий данные на Smartkarma.

Sea, крупнейшая по рыночной стоимости среди всех компаний Юго-Восточной Азии, планирует использовать вырученные средства для общих корпоративных целей, включая стратегические инвестиции и приобретения.

Reuters сообщает, что Sea’s Shopee планирует расширяться в Европе и Индии. В конце прошлого года Sea также получила лицензию на полный цифровой банк в Сингапуре.

SE ASIA ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Компании, занимающиеся финансовыми технологиями и электронной коммерцией в Юго-Восточной Азии, привлекают огромные суммы капитала, поскольку глобальные инвесторы делают ставку на развитие постпандемических технологий в регионе.

Акции Sea Shares выросли на 72,72% в этом году после почти пятикратного скачка в 2020 году на фоне высокого спроса, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, вынуждали людей находиться в закрытых помещениях.

На данный момент в 2021 году компании привлекли на рынках акционерного капитала в Юго-Восточной Азии в общей сложности 15,67 миллиарда долларов – максимум за три года, как показывают данные Refinitiv, по сравнению с 11,8 миллиардами долларов за соответствующий период 2020 года.

Среди других сделок, крупнейшая в Юго-Восточной Азии компания Grab, занимающаяся поиском и доставкой пассажиров, привлекла более 4 миллиардов долларов в этом году в рамках своей рекордной оценки почти в 40 миллиардов долларов в рамках сделки SPAC, в то время как источники говорят, что крупнейшая технологическая группа Индонезии Goto собирается завершить предварительное IPO. финансирование в этом году.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here