Rivian оценивается в более чем 100 миллиардов долларов после крупнейшего в мире IPO 2021 года

29
Подразделение Geely Lotus Tech планирует привлечь до 500 млн долларов

Акции Rivian Automotive выросли на 53% после дебюта на Nasdaq в среду, что дало поддерживаемому Amazon производителю электромобилей рыночную оценку более чем в 100 миллиардов долларов после крупнейшего в мире первоначального капитала. публичное размещение акций в этом году.

Это сделало Rivian вторым по величине автопроизводителем в США после Tesla Inc, чья стоимость составляет 1,04 триллиона долларов. Несмотря на то, что Rivian только начала продавать автомобили и у нее была небольшая выручка, она опередила General Motors Co с 86 млрд долларов, Ford Motor Co с примерно 77 млрд долларов и Lucid Group с 66 долларами. миллиардов, прежде чем он сократил некоторые прибыли.

Акции открылись на уровне 106,75 доллара за акцию, превысив цену предложения в 78 долларов, и выросли до 119,46 доллара. В середине дня он все еще торговался выше 99 долларов.

«IPO Rivian демонстрирует сильный интерес инвесторов к технологиям электрификации и мобильности, — сказал Асад Хуссейн, старший аналитик по мобильности в PitchBook.

С прошлого года компании по производству электромобилей стали одними из самых привлекательных для инвестиций. Включая ценные бумаги, такие как опционы и акции с ограниченным доступом, полностью разводненная оценка Rivian превысила 108 миллиардов долларов.

IPO позволяет Rivian привлечь около 12 миллиардов долларов для финансирования роста, и эта цифра может вырасти до 13,7 миллиардов долларов, если будет осуществлено полное перераспределение акций.

«Переход к публичной компании (и) рост нашей капитальной базы» позволяет Rivian разрабатывать «многообещающие продукты, объемы и рост с точки зрения новых сегментов и новых транспортных средств, в которые мы будем входить», — сказал исполнительный директор Rivian Р.Дж. Скариндж. сказал в интервью.

Крупнейшие институциональные инвесторы Уолл-стрит, в том числе Т. Роу Прайс и BlackRock, делают ставку на то, что Rivian станет следующим крупным игроком в секторе, в котором доминирует Tesla Inc, на фоне растущего давления на автопроизводители в Китае и Европе для устранения выбросов транспортных средств.

Amazon.com — крупнейший акционер Rivian с 20% долей.

IPO Rivian проходит на фоне Саммита ООН по климату, на котором автопроизводители, авиакомпании и правительства обнародовали ряд обязательств по сокращению выбросов парниковых газов от глобального транспорта.

Генеральный директор GM Мэри Барра заявила в среду, что IPO Rivian только показало, насколько недооценена ее компания.

«Для меня это подчеркивает огромные возможности», — сказала она на мероприятии в New York Times. «General Motors так недооценена».

Rivian вкладывает значительные средства в наращивание производства, вдвое увеличив объем производства своего высококлассного полностью электрического пикапа R1T, который был запущен в сентябре. Затем компания планирует выпустить внедорожник и автофургон, которые займут одни из самых популярных сегментов рынка.

По словам Скаринджа, к концу десятилетия компания из Ирвина, штат Калифорния, планирует производить не менее одного миллиона автомобилей в год. У компании есть завод в Иллинойсе, и она объявила о планах открыть второй завод в США и, в конечном итоге, наладить производство в Китае и Европе.

«Rivian находится на ранних стадиях поставки своих первых автомобилей клиентам, что говорит инвесторам, что компания и автомобили являются« настоящими », а не просто изображениями на слайдах», — сказал аналитик DA Davidson & Co Майкл Шлиски. «В последние месяцы это было проблемой для других компаний, производящих электромобили».

Основанная в 2009 году как Mainstream Motors компанией Scaringe, компания была переименована в 2011 году в Rivian, название происходит от «Индиан-Ривер» во Флориде, места, которое Скариндж часто посещал на гребной лодке в молодости.

Scaringe будет владеть всеми находящимися в обращении обыкновенными акциями класса B после IPO и получит 10 голосов на акцию, говорится в заявлении Ривиан.

Rivian, также поддерживаемая Ford, оценила увеличенное IPO из 153 миллионов акций по 78 долларов за акцию, собрав почти 12 миллиардов долларов, что сделало его одним из крупнейших первичных публичных размещений акций в США.

Amazon, Т. Роу Прайс, Франклин Темплтон, Capital Research и Blackstone входят в группу «краеугольных инвесторов», которым, согласно заявлению, указано, что они купят акции на сумму до 5 миллиардов долларов.

Акции Rivian также предлагались розничным инвесторам на Social Finance Inc.

Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan выступили ведущими андеррайтерами размещения.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here