Packable, поддерживаемая Carlyle, соглашается на слияние SPAC за 1,55 млрд долларов

11
Minority Media становится Meta4 Interactive

Packable, американская компания, занимающаяся электронной коммерцией при поддержке Carlyle Group, заявила в четверг о своем согласии на слияние с Highland Transcend Partners I Corp, специальной целевую компанию по приобретению в рамках сделки, в рамках которой стоимость объединенной компании оценивается в 1,55 млрд долларов.

Сделка включает в себя 180 миллионов долларов частных инвестиций в финансирование публичного акционерного капитала (PIPE) под руководством Fidelity Management & Research Company при участии Lugard Road Capital, Luxor Capital, Park West Asset Management и Morningside.

Packable, которая управляет сторонним розничным продавцом Pharmapacks, была оценена примерно в 1,1 миллиарда долларов, когда Carlyle инвестировала 250 миллионов долларов в приобретение своей доли в ноябре прошлого года .

Основанная в 2010 году, она является одним из крупнейших сторонних розничных торговцев в США, продающим в основном товары для здоровья и красоты через крупные онлайн-магазины, включая Amazon, eBay, Google, Walmart и Target. Компания Hauppauge, расположенная в Нью-Йорке, получила выручку в размере 373 миллионов долларов в 2020 году и ожидает, что в этом году она достигнет 456 миллионов долларов.

«Packable будет расширяться географически, инвестировать в бренды, возглавляемые основателями, и добавлять новые вертикали, такие как анализ данных, маркетинг и медиа-услуги», – сказал в интервью исполнительный директор Packable Эндрю Вагенас.

В рамках сделки слияния существующие акционеры Packable получат 71% объединенной компании, учредители и инвесторы Highland Transcend SPAC будут владеть 19%, а инвесторы PIPE получат оставшиеся 11%.

SPAC – это подставные компании, которые получают деньги от листинга на фондовой бирже с целью слияния с частной компанией и вывода ее на биржу. Highland Transcend SPAC привлекла 300 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения в декабре прошлого года, включая опцион андеррайтеров.

Ожидается, что руководители Highland Transcend SPAC Иэн Фридман и Дэн Нова войдут в совет директоров Packable после закрытия сделки.

«Наша цель – помочь компании выйти на международный уровень, добавить новые категории продуктов, такие как продукты длительного хранения и домашние животные», – сказал Фридман, который также является исполнительным директором Highland Transcend Partners.

Packable будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PKBL.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here