Швейцарская компания по чистым производственным технологиям SKAN Group оценила свое первичное публичное размещение акций в 54 швейцарских франка за акцию в среду, что близко к верхней границе указанного диапазона, в преддверии своего торгового дебюта на SIX Swiss Exchange в четверг.
Цена предложения предполагает рыночную капитализацию в 1,21 миллиарда швейцарских франков (1,32 миллиарда долларов). Валовая выручка составляет 93,5 миллиона долларов.
По его словам, свободное обращение составляет примерно 48% до любого исполнения опциона сверхраспределения и около 50%, если опцион избыточного размещения будет полностью исполнен.
Credit Suisse и Berenberg выступили в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров IPO. КПМГ была независимым финансовым советником Группы СКАН.
Группа намерена использовать выручку для финансирования роста, в частности, за счет расширения производственных мощностей и предложения новых продуктов и услуг.
В ходе IPO было представлено около 1,7 миллиона новых акций и почти 2,8 миллиона существующих акций, которые в основном были предложены владельцем контрольного пакета акций Вилли Мишелем и другими акционерами.
Мишель предоставил опцион на дополнительное размещение 500 000 существующих акций, в результате чего общий объем размещения достиг 270 миллионов франков.
Последнее обновление 10 месяцев назад — GameZoom
