Производитель микросхем GlobalFoundries сообщил о скачке доходов в своей подаче заявок на размещение акций на фондовой бирже, подготовив почву для успешного завершения рекордного года для первичных публичных размещений акций в Соединенных Штатах.
GlobalFoundries, принадлежащая суверенному фонду Абу-Даби Mubadala Investment Co, еще не определила условия своего листинга, но может запросить оценку около 25 миллиардов долларов, как впервые сообщило Reuters в августе.
Ожидается, что IPO, одна из самых ожидаемых сделок года, завершит рекордный год по размещению акций после нескольких других громких имен, таких как Robinhood Markets, Coinbase Global и Roblox извлекла выгоду из бума на рынках капитала в начале 2021 года.
Ожидается, что наряду с дебютом производителя электромобилей Rivian на фондовом рынке, GlobalFoundries возглавит необычно насыщенный график IPO на конец года, поскольку компании стремятся максимально использовать заоблачный аппетит инвесторов для листинга быстрорастущих технологических компаний.
Во время пандемии более широкая отрасль, в которую входят автопроизводители и производители электроники, столкнулась с проблемой глобальной нехватки микросхем, что привело к задержкам производства.
Выручка GlobalFoundries снижалась с 2018 года, но за последние 12 месяцев ее рост возобновился, поскольку мировой спрос на чипы стремительно вырос.
«Хотя ожидается, что в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения улучшится, полупроводниковая промышленность потребует значительного увеличения инвестиций, чтобы не отставать от спроса», — говорится в заявлении GlobalFoundries.
Производитель микросхем консолидировал свои продуктовые линейки и объявил о планах расширения на новые фабрики в США и Сингапуре. GlobalFoundries планирует построить вторую фабрику недалеко от своей штаб-квартиры на Мальте, в Нью-Йорке, и потратить 1 миллиард долларов на увеличение производства.
Чистая выручка компании за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, составила 3,04 миллиарда долларов, что почти на 13% больше, чем годом ранее. Чистый убыток за тот же период сократился до 301 миллиона долларов с 534 миллиона долларов годом ранее.
GlobalFoundries была создана, когда Mubadala купила производственные мощности Advanced Micro Devices в 2009 году, а затем объединила их с сингапурской Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd.
Компания, которая производит микросхемы радиочастотной связи для 5G, автомобильной и других специализированных полупроводников, считает среди своих клиентов Advanced Micro Devices и Broadcom.
GlobalFoundries изначально планировала листинг в конце 2022 или начале 2023 года, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, увеличила график, чтобы извлечь выгоду из текущего бума IPO.
ПРИНЯТЬ ЦЕЛЬ
Решение GlobalFoundries подать заявку на IPO является явным признаком того, что компания не желает мириться с потенциальным слиянием с Intel Corp или другими потенциальными покупателями во время нынешнего бума чипов.
В июле Wall Street Journal сообщила, что Intel рассматривает вопрос о выкупе GlobalFoundries. Агентство Reuters сообщило в августе, что компания перестала делать официальное предложение.
Агентство Reuters ранее сообщало, что GlobalFoundries опасалась, что такое объединение расстроит некоторых из ее ключевых клиентов, являющихся конкурентами Intel.
GlobalFoundries является третьим по величине литейным производством в мире по объему выручки после Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics, но занимает второе место, если не учитывать литейный бизнес Samsung, который производит микросхемы для других элементов Юга. Корейская фирма.
Американский производитель микросхем, который инвестировал около 23 миллиардов долларов в строительство пяти производственных мощностей на трех континентах с момента основания компании в 2009 году, имеет около 10 000 патентов, согласно его заявкам.
GlobalFoundries планирует провести листинг на Nasdaq под символом «GFS».
Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Citigroup и Credit Suisse являются ведущими андеррайтерами IPO.
Последнее обновление 05.01.2023
